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75家上市游戏公司年报:39家公司游戏营收下滑,24家出现亏损

前段时间上市公司的2021年年度报告披露基本进入了尾声,游戏新知对国内75家公司的营业成绩进行了统计整理。

去年下半年里,游戏行业经历了一轮版号停发的煎熬时期,到了年底各大公司更是不断传出裁员砍项目的消息。在负面消息不断的日子里,最终公司披露的财报大都不太好看。

2021年全年有36家公司的游戏营收出现了增长,占比不到一半;有25家公司的整体业务出现了亏损,其中亏损金额最高的达到67.9亿元;在去年下半场的竞争过程中鲜有吉比特这样的高额增速。

以下是按游戏营收排序的上市公司成绩单:


头部公司蚕食市场份额,排名竞争流动不大

2021年上半年的优等生在全年表现中依然优异,游戏年营收超过20亿的18家公司中只有一个名额发生了成员变动。

先以游戏市场份额超过1%的划分来看,全年一共有9家公司进入榜单内,市场份额总值合计约70%。

对比上半年的排名数据,依然排在第10的中手游被挤出1%的行列之外,但前9名游戏厂商的市场份额仍保持相同水平,变化不到0.05%。意味着这些厂商依然稳定增长,合计再吃下了1%的市场份额。


(注:游戏公司的营收包含了出海业务,这里所说的份额为:厂商收入/(国内游戏市场实际收入+中国自研游戏海外市场实际收入)/*100%。2021年国内游戏市场实际收入和中国自研游戏海外收入合计为4127.18亿元,数据来源于游戏工委)

腾讯和网易毫无疑问仍然是百亿收益梯队的固定成员,两家巨头分别取得1743亿元和628亿元的游戏收入,稳定吃下将近57%的市场份额(腾讯游戏收入除去Supercell数据)。

营收体量如此庞大的两个公司甚至还保持着超过10%的营收增速,下半年里腾讯推出了《英雄联盟手游》和《金铲铲之战》、网易推出了《哈利波特:魔法觉醒》和《无尽的拉格朗日》,版号停发的日子里并不拮据,巨头依旧有新品保持在iOS畅销榜TOP100。

三七互娱在海外市场找到增长点之后扭转了上半年营收下滑的势头,去年《Puzzles & Survival》 《叫我大掌柜》表现优异,公司全年的海外游戏营收47.77亿元,同比增长了122.94%。

榜单内游戏营收下滑的只剩下世纪华通和完美世界这两家公司,分别下跌了10.6%和19.8%,排名没有发生变化,不过排在后面的公司愈发逼近。

紧随其后的是哔哩哔哩和IGG,也是唯二两家发生排名变动的公司。其中哔哩哔哩游戏业务收入的占比虽然在下降,不过游戏营收仍有增长,全年营收水平重新回到第六名。而IGG仍暂时依赖《王国纪元》的收入,单款游戏收入占比超过了八成,全年来看营收增长比上半年减缓。

吉比特是榜单内营收增长最快的公司,增长幅度达到73.2%,比第二快的搜狐(19%)还要高出不少。一方面是新品《一念逍遥》提供的增量,另一方面老产品《问道》的收入也出现了增长,让公司实现了营收的飞增。

前面9家占据七成市场的公司均获得40亿以上的游戏营收,而营收水平在20~40亿之间的也有9家公司。从数量上来看和上半年营收过10亿的公司数量一致,守门员依旧是巨人网络和心动。


排名方面的变化幅度都不大,基本只出现1名的上下浮动。排名变化较大的是上升了5名恺英网络,位列第15名,相应的浙数文化则掉出榜单以外,营收排名掉落到第20名。

浙数文化通过边锋网络开展游戏业务,正在从棋牌往休闲游戏方向转型。2019年成立bfun海外品牌之后次年海外营收5522万元,结果今年公司的整体海外营收都不到3700万,暂时转型表现不佳。公司有储备合成+家装的《Merge Dream Masion》,之后成绩还需要观察。

在20~40亿梯队的9家公司中只有4家出现营收增长,其中增长率在10%以上的只有神州泰岳(35.6%)和恺英网络(55.4%)两家公司。

神州泰岳主要是因为《旭日之城》在国内上线带来了增量,其海外版本《Age of Origins》放在国内同样有稳居iOS畅销榜TOP100的实力。至于上一部新作SLG《Infinite Galaxy》表现平平,接下来公司将拓展卡牌和模拟经营品类,SLG新品《Dreamland》也在尝试融合轻度模拟经营要素。

恺英网络虽然营收增长超过了50%,不过从销售模式上分类,自营模式的收入下降了近20%,占比还不到13%,对应的联运及其他模式则进一步增长了76%。

比起下注自研自发产品,公司继续在游戏品类上广撒网。除了巩固自身的传奇品类以外,公司去年的投资方向也比较丰富,包括卡牌领域的数字浣熊、科幻MMO的仟憬网络、文字AVG的动钛网络和全球化SLG+模拟经营的光粒网络。

整体来看年营收超过20亿的上市公司,营收排名在下半年没有发生太大的变化,竞争格局仍然比较固化。


39家公司营收下降,出现业务萎缩或退场

对比自身的经营情况来看,75家公司中有36家出现了游戏营收增长,对应的有39家公司营收下跌,和去年上半年一样也是下降的公司更多一些。

其中营收上涨的公司中有16家达到20%的增速、9家达到50%的增速,逆势增长的公司还是有不少。



增长最多的华清飞扬在2020年下半年上线了《龙与少女交响曲》的日服,从去年开始进入成长期并提供了较多的营收增量,华清飞扬成为榜单中营收翻倍的公司。

名单中除去前面提到的吉比特、恺英网络和神州泰岳之外,还有两家棋牌公司以高速增长达到了10亿的营收水平,禅游科技和家乡互动分别以98.5%和78.4%的增长率位列榜单前列。

禅游科技主要在短视频平台上发现了营销推广的增长点。公司的《指尖四川麻将》是抖音棋牌游戏直播第一名,游戏在去年3月从iOS畅销榜800多名跃升到最高20多名,并持续保持在TOP100,公司棋类游戏的收入同比增长了13.3倍到9.18亿元。

家乡互动的《微乐家乡麻将》同样在抖音和快手上尝试了达人直播,游戏在iOS畅销榜上止住了下跌并稳定在TOP200。再加上对捕鱼等游戏的持续更新,公司进一步把握住用户,全年DAU增长了20.4%、付费玩家增加了176.7%。

在营收下降的公司中有17家的下降比率超过了20%,其中3家超过了50%。



除去游戏业务大幅萎缩的ST晨鑫以外,营收下滑最严重的是惠程科技,下跌了足足75%。

惠程科技的游戏业务通过哆可梦展开,老产品流水下滑的同时还没有爆款新品上线,就连哆可梦最拿手的买量领域都开始收缩投入,报告期内公司的销售费用下降了70.38%。再加上研发费用下降了28.97%,研发人员也从前年的265人下降到152人,游戏业务已经出现明显收缩。

除此之外,昆仑万维、游族网络、友谊时光等公司也在营收下降的行列之内。


沉淀研发,更多公司出现亏损


整理的75家上市公司中,有51家的公司利润为正,35家利润超过1亿,7家净利润超过10亿。



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